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半导体设备两巨头一季度业绩开门红 行业高增长能否延续?

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每经记者:赵李南 每经编辑:梁枭

4月27日,北方华创(002371,SZ)发布了2021年年报和2022年一季报。同日,中微公司(688012,SH)也发布了2022年一季报。

2021年,北方华创实现营业收入约96.83亿元,同比增长59.9%;归属于上市公司股东的净利润约10.77亿元,同比增长100.66%。

针对2021年的业绩增长,北方华创表示:“报告期内,受全球芯片短缺、国内芯片需求旺盛等因素驱动,下游集成电路生产线投资意愿增强,随着公司设备种类不断丰富、成熟度持续提高,订单量和出货量均实现较快增长。”

据北方华创和中微公司2022年一季报,两家半导体设备巨头皆呈现了高增长态势,两家公司的营业收入同比增速分别为50.04%和57.31%。

北方华创2021年业绩强劲增长

2021年度,电子工艺装备为北方华创贡献营业收入约79.49亿元,同比增长63.24%;电子元器件贡献营业收入约17.15亿元,同比增长47.22%。

图片来源:北方华创2021年报截图

“2021年,全球芯片短缺现象持续,我国依然是全球最大的芯片消费市场,国内集成电路厂商资本支出持续增加。受产线新建及扩建项目拉动,国内集成电路设备需求在全球占比中保持较高份额,给国内设备企业带来良好市场机遇。”北方华创表示。

针对电子元器件业务2021年的表现,北方华创称:“报告期内,下游市场对高端晶体器件、电阻、电容和模块电源需求较为旺盛,公司电子元器件业务需求呈现持续增长势头。”

成本方面,2021年度,北方华创的营业成本增速较营业收入慢,毛利率有所提升。2021年度,北方华创电子工艺装备业务毛利率33%,电子元器件业务毛利率68.9%,皆较上年有所上升。

《每日经济新闻》记者注意到,2021年北方华创研发费用约12.97亿元,同比增长93.52%(上年约6.7亿元)。

“半导体装备板块,集成电路和泛半导体装备取得多项研发成果,市场拓展顺利。集成电路装备面向逻辑、存储、功率、先进封装等多领域拓展,刻蚀机、PVD、CVD、ALD、立式炉、清洗机等多款新产品进入主流产线。”北方华创表示。

两巨头一季度开门红

2022年第一季度,北方华创实现营业收入约21.36亿元,同比增加50.04%;归属于上市公司股东的净利润约2.06亿元,同比增加183.18%。

《每日经济新闻》记者注意到,今年一季度,半导体设备产业高增长态势延续。除北方华创在一季度实现营业收入大幅增长外,中微公司在一季度也实现营业收入大幅增长。

据中微公司一季报,其在今年一季度实现营业收入约9.49亿元,同比增长57.31%。针对营业收入增长,中微公司称:“受益于半导体设备市场发展及公司产品竞争优势,本报告期刻蚀设备收入为7.14亿元,较上年同期增长约105.03%;由于公司新签署的MiniLED MOCVD设备规模订单在本期尚未确认收入,MOCVD设备本期收入为0.42亿元,较上年同期下降约68.59%。”

据SEMI(国际半导体设备材料产业协会)预测,全球前端晶圆厂设备支出预计将在2022年同比增长10%,达到超过980亿美元的历史新高,这标志着连续第三年的增长。SEMI总裁兼首席执行官Ajit Manocha表示:“半导体设备行业经历了一段前所未有的增长期,在过去几年中,芯片制造商扩大产能,以满足各种新兴技术的需求,包括人工智能、自主机器和量子计算。”

有卖方研究机构认为,2022年的半导体设备产业将继续延续高增长态势。华创证券认为,目前国内晶圆厂远不能满足自主可控的需求,未来几年国内晶圆厂扩产有望保持高增速。

国信证券在研究报告中转引IC Insights预测,2022年全球半导体行业资本开支在2021年的1539亿美元历史记录上再增长24%,达到1904亿美元。国信证券认为,全球半导体行业预期需求持续旺盛,全球半导体行业开支维持高增长,2022年全球前道晶圆厂设备支出有望连续第三年创历史新高。

此外,针对2022年的经营计划,北方华创表示,“半导体装备产业化基地扩产项目(四期)”及“高精密电子元器件产业化基地扩产项目(三期)”将全面开工建设,“高端半导体装备研发项目”按计划推进关键核心设备开发。

尽管北方华创以及中微公司今年股价已经大幅调整,但两家公司的估值仍旧较高,北方华创的滚动市盈率超过百倍,中微公司的滚动市盈率也在60倍之上。若未来半导体产业网高景气度不能维持,两家公司可能面临较大的估值下修压力。

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