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欧博注册(www.aLLbet8.vip):全球衰退交易尚未结束,关注汇率波动

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2022-07-24 22:59 财经风云

全球衰退交易并没有结束。从7月PMI数据来看,欧美综合PMI均回到荣枯线以下,海外经济的衰退正在逐步由交易预期转为应对现实。

汇率可能是下一个需要关注的风险点。欧央行的超预期加息并不是个别现象,在强势美元环境下,各国都会面对汇率与利率的选择。另外从海外经济回落的节奏来看,需求端回落快于生产端,这也对未来国内的出口带来一定压力,经常项对于汇率的支持也会走弱。

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市场进入经济预期的消化期。随着7月以来高频经济数据修复的斜率趋缓,市场正在逐步调整对于经济复苏的预期。7月经济数据的公布和以及上市公司Q2业绩的逐步验证将使得市场进一步回归基本。

短期ETF基金发行带来市场增量资金。本周ETF基金净申购84.5亿元,较前周环比上升77.1亿元。其中宽基ETF增量贡献主要为中证1000相关ETF,这也推动近期中小市值个股成交明显活跃,但是持续性仍然有待观察。

当下确定性比成长性更稀缺。近期在与投资者交流过程中,有一种观点认为在市场盈利预期下修过程中,高成长的标的会更具有稀缺性。从后验来看,确实具有更高盈利增速的个股的整体表现会更好,这说明了高成长板块确实具有较高的胜率。需要指出的是,从历史上看,成长预期越高的板块,其整体业绩miss的概率的也会更大,特别是在整体盈利预期下修的环境下,其赔率并不高。我们认为只有在确定性基础上(高赔率)讨论成长性(高胜率)才是有意义的,脱离确定性的成长性只是海市蜃楼。

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